В пятидесятых годах прошлого столетия супруги, у которых не было детей, решили удочерить девочку из приюта. Спустя некоторое время они поняли, что их приемная дочь обладает необычными способностями — такими, которые сейчас принято называть экстрасенсорными. Девочка постоянно создавала трудности, к чему родители оказались совершенно не подготовлены. Внезапно появляется биологическая мать ребенка, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Она тоже обладает паранормальными навыками. Женщина требует вернуть ей дочь, но получает отказ. Тогда сотрудник госбезопасности по фамилии Гринёв предлагает ей сделку: он поможет вернуть ребенка, если Валя согласится сотрудничать со спецслужбами.