Однажды Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получил неутешительный диагноз — рак лёгких. Семейные финансы оставляли желать лучшего, и будущее казалось туманным. В поисках выхода он решил попробовать производить метамфетамин. Для реализации замысла Уолтер обратился к Джесси Пинкману, которого когда-то сам выгнал из школы. У Джесси уже был опыт в этом деле, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и оборудованной лаборатории.