В 1988 году, в Калмыкии, молодой педиатр Кирсан Аюшев работает в детской больнице. Он замечает тревожные симптомы у нескольких маленьких пациентов и начинает подозревать у них ВИЧ. Коллеги с большим опытом отмахиваются от его опасений, считая такое невозможным в их регионе. Несмотря на их скептицизм, Аюшев решает действовать самостоятельно и отправляет образцы анализов в московскую лабораторию втайне от руководства.
Результаты из столицы подтверждают худшие опасения врача. Ситуация привлекает внимание Дмитрия Гончарова, ученого, изучающего редкие для Советского Союза заболевания. Вместе они оказываются в центре борьбы с угрозой, которая затрагивает не только десятки детей и взрослых в регионе, но, возможно, и безопасность всей страны. От их совместных действий теперь зависит исход этой сложной ситуации.
